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开源证券被罚后遗症,已致85亿债券项目取消发行

蓝鲸新闻记者关注到,近期,受到开源证券债券承销业务被暂停半年的处罚影响,由其主承销的多只债券按下了发行“暂停键”,涉及发行规模达85亿元。另据市场消息,在沪深交易所市场中,开源证券还有多个排队审核债券项目,涉及募资规模超过200亿元,未来也可能受到影响。

一位券商分析人士对蓝鲸新闻记者表示,开源证券因无法参与新的债券承销项目,直接影响到其收入来源,可能会导致客户流失和面临声誉下滑的风险。

眼下,开源证券处于冲刺IPO阶段。今年9月,因IPO申请文件中记载的财务资料已过有效期,公司IPO审核状态进入“中止”状态。在业内人士看来,债承业务是开源证券的优势业务,被叫停后,对其整体营收情况以及潜在项目的推进有直接影响,或也对正在推进中的IPO形成一定障碍和阻力。

开源证券被暂停债券承销业务半年

中信证券(600030.SH)22日公告称,公司原计划于2024年10月23日至25日发行面向专业机构投资者的公开发行次级债券(第一期),因主承销商开源证券无法参与本期债券发行承销工作,经协商,决定取消本次债券发行。

图片来源:巨潮资讯网图片来源:巨潮资讯网

据原发行公告,本次取消发行的债券项目涉及“24中SC1”、“24中证C2”,计划发行规模不超过60亿元,募集资金的用途系用于偿还到期的公司债券本金。

同日,“24洞庭04”和“24洞庭03”也取消发行,这两只债券项目原本的计划发行规模均是7.5亿元,发行人为湖南洞庭资源控股集团有限公司。债券取消发行的原因,同样也是主承销商开源证券无法参与本期债券发行承销相关工作。

影响并不仅限于此,记者梳理发现,由开源证券主承销的“24宜教01”也受到影响,不得不取消发行。该债券发行人为宜宾市科教产业投资集团有限公司,原计划发行规模为10亿元。

由此来看,开源证券主承销的债券发行项目中,已有85亿元的规模被暂停。背后的原因,指向开源证券近期受到的禁业处罚。

10月18日,证监会发文称,经查,发现开源证券存在在个别公司债券项目中未勤勉尽责,导致募集说明书中存在误导性陈述;在承销多项绿色债券时未审慎核查把关,造成债券发行人依托虚假、无收益或有明确资金来源且即将建成等项目违规融资、重复融资,约定用于绿色项目的资金被挪为他用;在多个投行项目中质控核查把关不严三方面违规行为。

按照有关规定,证监会对开源证券在2024年10月17日至2025年4月16日期间,暂停债券承销业务。

据了解,主承销商在债券发行过程中扮演着重要的桥梁角色,通常需要负责组织承销团、协助发行人准备发行材料、确定发行价格等工作。

一位分析人士对记者表示,当主承销商被暂停承销资格时,会导致债券发行无法按时完成或取消,而发行方也很可能会对其他券商的合规性产生疑虑,影响市场整体信心。

“开源证券因无法参与新的债券承销项目,从而直接影响到其收入来源,可能会导致客户流失和面临声誉下滑的风险。短期券商在债券承销业务上的竞争压力或将加剧,但从长远来看,有利于合规性强、执业质量更佳的券商脱颖而出。”该人士补充道。

这并非开源证券今年首次被罚,屡收罚单也暴露出公司在合格管理方面的疏漏问题。2月,中原证券因在在组织架构规范方面存在多处问题,被河南证监局采取了责令改正的监督管理措施,并要求根据相关制度规定对有关人员进行内部问责。4月,因存在公司治理不完善、全面风险管理体系不完善、合规管理不到位等问题,陕西证监局对开源证券出具警示函。9月,开源证券又因个别员工未经公司审批,私下二次分配协同业务绩效奖励,反映出公司薪酬管理机制不完善,未能有效防范廉洁从业风险,被陕西证监局出具警示函。

因财务资料过有效期IPO已“中止”

近年来,开源证券业绩表现相对稳健。Wind数据显示,公司去年实现营收30.61亿元,归母净利润6.12亿元;分别较上年同期增加16.06%、22.93%。今年上半年,开源证券营业收入为13.01亿元,同比微降8.85%;归母净利润为4.15亿元,同比增加73.22%。

其中,债券承销业务发展优势较为显著。2021年至2023年,开源证券承销债券规模分别为457.3亿元、616.13亿元、636.68亿元,呈逐年增长态势。根据Wind数据,去年开源证券公司债和企业债承销规模行业排名分别为22名和9名,居业内前列。

但之后的情况,显然不会太乐观。眼下,开源证券正处于冲刺IPO阶段。2023年3月,开源证券申请在深交所主板上市。今年9月,因IPO申请文件中记载的财务资料已过有效期,开源证券IPO审核状态进入“中止”状态,后续需要补充提交。

在业内人士看来,债承业务是开源证券的优势业务,被叫停后,对其整体营收情况以及潜在项目的推进有直接影响,或也对正在推进中的IPO形成一定障碍和阻力。开源证券也需要积极调整业务结构,来加强风险管理和内部控制,提升公司的整体竞争力和盈利能力。

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